忠告一：不要错位
在为企业和其产品品牌定位之前，作为参与或全权代理工作的企划人，应该先为自己所扮演的角色定位，更不要错位。
成功的个案往往由企划、决策、执行三个部分组成。职业企划人所起的作用和扮演的角色基本是属于参谋、顾问性质的，处于辅助决策的地位，有时也会委托监督、指导执行过程。即使如此，企划人的角色仍然只是教练，而决不是领队。
常常听到企业和企划人关于沟通和共事方面的抱怨，其实稍作分析，大部分是因为相互越位和角色错位而引起的。假如提供外脑服务的公司或个人能主动把自己放在一个合适的位置上来观察、思考问题，并在适当的时机向适当的人提出建议和方案，结果可能会有很大的改善。尤其需要提醒的是：企划人在公司企业获得认同后，一定不要争抢头功，更不要贪天功为己有，尤其不能以救世主的身份自居。
喧宾夺主，从幕后跑到台前是职业企划人的大忌。
当企划案大获成功时，企划人要努力克制住自己，谦虚地退后一步，把企划案的决策人推向台前，推向镜头。
既然选择了这个职业，职业企划人就必须接受远离鲜花、掌声和镜头的幕后英雄称号。如果没有这个胸怀，您就不适合从事这个职业。

忠告二：不要泄密
近几年，职业企划人著书立说、巡回演讲之风盛行。这种做法无可非议，但是，演讲者常常不自觉（不由自主）地把本属商战秘密的内容作为案例来讲，虽然精彩有加，然而事先却并没有得到公司的许可。这种行为反映出企划人目前还没有把它上升到职业操守的高度上加以考虑和重视。
作为职业企划人，理应遵守这个行业的职业道德规范，为公司保守秘密，随便泄密，也属大忌。

忠告三：不要拆台
职业企划人应该也能归入文人之列吧。于是也会或多或少地随时犯一点“文人相轻”的毛病。互相瞧不起、贬低或者攻击一下同行的作品，常常会从企划人的脸上和口里流露出来。
企划这个行业在中国还很弱小，同行理应携手并进，岂能自相残杀。
千万不可互相拆台哦！

忠告四：不要短视
承担最小风险，追求最大效益，是企业的目标，也是职业企划人的目标和责任。
职业企划人不可过分追求短期效益，否则会给同行和新人制造麻烦，留下后遗症，不但破坏职业企划人的整体形象，还会把企划业引向绝路，后果不堪设想。

职业企划人应当追求双赢目标和长期效益，帮助公司成长并长期盈利，与公司企业同步成长，从而变长期效益为最大效益。
以上几点忠告，都是根据企划业目前现状有感而发，但愿能使某些人不悦、某些人脸红、某些人加勉。如能达到上述目的，我就没有白费口舌。